Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова в игре — заручившись поддержкой белогвардейского подполья, диверсионной группы «Зигзаг» и своего человека в милиции, он задумал чудовищную акцию. Планировалось взорвать ключевые революционные памятники, включая здание НКВД на Литейном.
Много лет назад молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех однофамильцев преступника. Внимание привлекает киномеханик Строганов — и не зря. Вместе с женой Лорой он внедрён ЦРУ. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и тайно вывезти его на Запад. Опергруппа Широкова уже вышла на след шпионов.
