Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой. То ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации родного питерского театра.
Песни, танцы, странные обряды — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: в далёком городе у подножия Гималаев или в знакомом закулисье. Лицо матери мелькает в толпе, но разглядеть его невозможно. Что это — правда или очередная роль, которую ей предстоит сыграть?