Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать собой, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил, что в их рядах есть предатель. Однако начальство отстранило его от работы, и теперь он сам решает найти «крота».
Чтобы спровоцировать врага на действие, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и чёрные археологи создают постоянную угрозу. А ещё ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
